Наши услуги направлены на такие группы клиентов:
  • украинские финансово-промышленные группы, привлекающие капитал или стратегического партнера, намеревающиеся провести реструктуризацию, продать непрофильные активы или бизнес в целом
  • собственники компаний, желающие продать свой бизнес или привлечь долговой и/или акционерый капитал для развития бизнеса
  • стратегические или финансовые инвесторы, намеревающиеся совершить приобретения на территории Украины, СНГ или Восточной Европы
  • любые из вышеперечисленных, которым необходима оценка или fairness opinion (независимая или альтернативная оценка)
  • M&A консалтинг
    M&A консалтинг предусматривает оказание услуг финансового советника в сделках по слияниям и поглощениям, т.е. сделках купли-продажи корпоративных прав. 
     
    В одних сделках Мозаик представлет своих клиентов на продающей стороне (т.е. работает на sell side), в других — на приобретающей стороне (buy side). Мы также оказываем услуги финансового советника при слияниях, создании государственно-частных партнерств (ГЧП), а также в сделках по приватизации.
     
    Наш подход основывается на том, чтобы M&A активность была направлена на создание дополнительной стоимости и вела к изменениям к лучшему. 
     
    Мозаик — Ваш надёжный партнёр. Мы тщательно и с полным вовлечением в процесс ведём сделку от самого ее начала и до закрытия. Мы берёмся и исполняем сделки любого уровня сложности: от простой локальной сделки до сложноструктурированной сделки с участием иностранных контрагентов (cross-border deal).
  • Консультации для продающей стороны
    Наши консультации для данного типа сделок обычно включают в себя, не ограничиваясь:
     
    • Предоставление консультаций клиенту в области анализа и оценки модели его бизнеса и финансового состояния
    • Определение целей продажи, стратегии выхода
    • Построение финансовой модели и подготовку информационного или инвестиционного меморандума, а также всех других презентационных документов, которые будут использоваться в общении с потенциальными покупателями
    • Формирование обширного списка потенциальных покупателей
    • Структурирование транзакции
    • Помощь и участие в проверках благонадёжности (due diligence), включая подготовку компании к процессу (формирование data room и проч.)
    • Работу с советниками и консультантами покупателя, анализ всех относящихся к сделке и компании документов
    • Проведение переговоров с покупателями и согласование условий сделки
    • Участие в закрытии сделки
  • Консультации для приобретающей стороны
    Наши консультации для данного типа сделок обычно включают в себя, не ограничиваясь:
     
    • Разработку M&A стратегии вместе с клиентом с учетом текущих рыночных условий
    • Формирование обширного списка целей для потенциального приобретения с учетом положений разработанной M&A стратегии
    • Контактирование с компаниями из списка целей и получение конкретного представления об их бизнесе и оценка стоимости компаний
    • Участие и управление процессом проверки благонадёжности (due diligence)
    • Работу с советниками и консультантами покупателя, анализ всех относящихся к сделке и компании документов
    • Проведение переговоров с продавцами и согласование условий сделки
    • Участие в закрытии сделки
  • Консультационные услуги при слиянии
    Наши консультации для данного типа сделок обычно включают в себя, не ограничиваясь:
     
    • Разработку M&A стратегии вместе с клиентом с учетом текущих рыночных условий
    • Формирование списка партнёров, контактирование с ними
    • Построение финансовой модели объединённого бизнеса, оценку долей сторон
    • Участие и управление процессом проверок благонадёжности
    • Работу с советниками и консультантами другой стороны, просмотр и анализ всех относящихся к сделке и компании документов
    • Проведение переговоров и согласование условий сделки
    • Участие в закрытии сделки
  • Консалтинг для сделок по приватизации, созданию государственно-частных партнерств
    Мы видим значительный потенциал для такого рода сделок на территории Украины. Наша эффективность в такого рода процессах обусловлена:
    • глубоким знанием теории и практики в области финансов, инвестиций, бюджетирования и планирования, которые являются крайне важными для формирования и функционирования ГЧП; 
    • многолетним опытом договорной работы и структурирования сделок; 
    • знанием подходов к проектам профессиональных инвесторов и поставщиков капитала; 
    • тщательным подходом и огромным вниманием к деталям во всех процессах и услугах, которые мы предоставляем своим клиентам.
  • Привлечение капитала
    Мозаик помогает своим клиентам привлечь как долговой, так и акционерный капитал для дальнейшего роста.  
     
    Регулярно общаясь с различными поставщиками капитала для украинских компаний (представителями международных финансовых организаций, стратегическими и финансовыми инвесторами), мы в деталях понимаем их интересы, а также инвестиционные стратегии и правила, применяющиеся сегодня на рынке. Мы считаем, что правильная подготовка клиента — это основной залог успеха в процессе привлечения капитала. Наши банкиры работают в партнёрстве с собственниками и менеджерами компаний, чтобы:
    • открыть новые возможности развития компании, "оцифровать" их и создать детальный план их реализации;
    • грамотно донести и раскрыть поставщикам капитала суть и все нюансы проекта по привлечению капитала для нашего клиента;
    • создать новые стратегические альянсы и успешные долгосрочные взаимоотношения с инвесторами и кредиторами;
    • дать компаниям новую базу для роста. 
    Качество наших аналитических продуктов (исследований рынка, финансовых моделей, инвестиционных меморандумов и проч.) высоко оцениваются представителями международных финансовых организаций и профессиональными инвесторами.
  • Оценка и расчет текущей и будущей потребностей в капитале
    Анализируя текущее состояние и перспективы развития бизнеса клиента и «оцифровывая» их, мы моделируем различные ситуации и комбинируем виды доступного финансирования, в результате чего клиент получает наиболее адекватную оценку его потребности в капитале, а также оптимальный баланс между собственным капиталом и долгом.   
  • Подготовка компании к привлечению капитала
    Многие компании осознают необходимость привлечения дополнительного финансирования для реализации перспектив роста, но немногие достаточно подготовлены для выхода на рынок за капиталом.
     
    Наши специалисты помогут компании сделать всю необходимую работу для подготовки к широкому общению с профессиональными поставщиками капитала и сделают всё возможное, чтобы Вы получили финансирование по оптимальной цене, потому что мы знаем:
    • когда нужно выходить на рынок: с точки зрения готовности самой компании и сложившейся ситуации на рынке капитала;
    • как на Вас будут смотреть инвесторы и что будет объектом их наиболее пристального внимания;
    • что должно быть в компании, чтобы она была интересна инвестору;
    • как сформировать и отстоять оценку стоимости бизнеса, защитить стратегию роста;
    • как структурировать честное партнёрство и т.д.
  • Привлечение акционерного капитала
    Мозаик осуществляет поиск стратегических и финансовых партнёров, полностью ведёт процесс работы и общения с ними:
    • осуществляя подготовку презентационных документов;
    • участвуя в переговорах, собирая предложения;
    • структурируя партнёрства;
    • принимая участие в due diligence;
    • координируя работу сторон и прочих участников процесса (юристов, аудиторов и т.д.);
    • участвуя в подготовке и подписании акционерных соглашений и закрытии сделки. 
    Мы оказываем все консультации финансового советника «на украинской стороне» при организации IPO и частных размещений на зарубежных рынках, работаем бок-о-бок с другими участниками процесса, делаем весь процесс для клиента максимально лёгким, быстрым и комфортным.
  • Привлечение долгового капитала
    Мы готовим проект (кейс) по привлечению капитала, обсчитываем разные варианты, в результате чего находим оптимальный вариант для клиента и поставщика капитала. 
     
    Стремясь сделать весь процесс привлечения капитала максимально лёгким, быстрым и комфортным для клиента, мы максимально переключаем на себя процесс работы и общения с кредитными институтами (международными финансовыми организациями, коммерческими банками).
     
    Мы берёмся и осуществляем на высоком уровне процессы подготовки и размещения корпоративных облигаций при наличии благоприятных условий на рынке для данного инструмента корпоративного финансирования. 
  • Корпоративный консалтинг
    Мы видим создание стоимости основным мерилом желаемого результата, помогаем и поддерживаем своих клиентов на пути создания стоимости. 
     
    Мы аккумулируем талант и опыт в нашей компании, что позволяет нам генерировать большое количество свежих идей, использовать нестандартные, индивидуальные подходы для решения задач, которые стоят перед клиентом, а также создать и внедрить чёткий план их дисциплинированного выполнения.  
     
  • Стратегический консалтинг
    В силу накопленного опыта и возможности наблюдения за многими бизнесами в разных секторах, мы понимаем, что только компании, стратегии которых направлены на:
    • устойчивое развитие (sustainability)
    • лидерство и эффективный рост (leadership & efficient growth)
    • способность воспринимать и быстро реагировать на изменения в постоянно усложняющемся мире (agility)
    имеют высокие шансы достижения успеха на открытом рынке. 

    Мозаик помогает менеджменту обнаружить и оценить возможности выработки стратегии, направленной на долгосрочный успех, а также участвует в исполнении стратегических решений на уровне финансового советника. 
  • Управлении проектом или компанией
    Мы осознаём, что никакое самое привлекательное стратегическое решение не будет эффективным, если не будет надлежащей дисциплины при его воплощении в жизнь. 
     
    Наши специалисты обладают уникальным опытом в эффективном отстраивании, контроле и координации процессов внедрения управленческих решений, что делает наше участие в управлении проектом или компанией на уровне совета директоров выигрышным для компании и её собственников.
  • Выделения и дивестиции
    В результате глубокого и тщательного анализа Вашего бизнеса и его сравнения с доступными данными о бизнесе конкурентов, мы поможем выделить непрофильные для Вашего бизнеса активы, которые только отвлекают Ваши ресурсы и не позволяют в полной мере сконцентрироваться на реализации потенциала роста в Вашем основном бизнесе, и готовы «от и до» исполнить процесс продажи таких активов с учётом текущей рыночной обстановки.
  • Оценка бизнеса и предоставление справедливой оценки
    Мы глубоко изучаем специфику сектора, в котором работает наш клиент, и понимаем, насколько важно знание такой специфики при оценке бизнеса. Наши специалисты обладают всеми необходимыми знаниями, аналитическими навыками и опытом для того, чтобы произвести качественную оценку бизнеса или компании (Valuation).
     
    Делая справедливую оценку (Fairness Opinion), мы Вам поможем увидеть, насколько адекватна и справедлива оценка бизнеса, предложенная Вам Вашим контрагентом, на каких предположениях она базируется и, в конечном итоге, насколько предложенная Вам сделка может быть выгодной или разрушительной для Вашего благосостояния. Наш обширный опыт договорной работы, знание практик, существующих на рынке, и исповедуемый нами подход действовать исключительно в интересах клиента дают нам возможность предоставлять справедливую оценку договоров и любых других документов, на основании которых происходит распределение капитала, на высоком профессиональном уровне и привносить значительную полезность для клиента.
  • Реструктуризации
    Мы помогаем менеджменту компаний, имеющих большой долг на своих балансах, сохранить и приумножить стоимость бизнеса для акционеров с учетом следующих факторов:
    • рыночного и конкурентного окружения, сложившегося в отрасли их присутствия;
    • текущих оценок бизнесов компаний-конкурентов и похожих компаний, работающих на других рынках;
    • необходимости разработки реалистичного бизнес-плана на основе консервативных предположений; 
    • необходимости глубокого понимания структуры активов компании, способности каждого вида активов генерировать достаточный денежный поток в будущем и обеспечить приемлемый уровень доходности на вложенный капитал;
    • необходимости понимания всех альтернатив, которые имеются у данного бизнеса, и возможности их реализации. 
    Участвуя в реструктуризации, мы понимаем, что фундаментальными факторами здесь являются: разработка реалистичных перспектив, трезвая оценка и дисциплина в исполнении намеченного плана, а именно они и являются залогом успеха в данном процессе.
НАВЕРХ